История противостояния советской разведки и Абвера в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — жизнь офицера Красной армии Георгия Волкова. Он ведет смертельную борьбу с заклятым врагом — немецким агентом Конрадом фон Бютцевым. Действие начинается 21 июня 1941 года. В этот день Волков перевозит в Советский Союз партию изумрудов. Это часть торгового соглашения между СССР и Германией. Вместе с драгоценными камнями он везет секретные документы, которые ценнее любых камней. Но внезапно начинается война. Поезд, в котором едет Волков, захватывают немцы. Бютцев готов на все ради этих важных документов…