Попцов избегает наказания благодаря хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам. Он наводит ужас на Иркутскую область, становясь полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого нет спасения. Но оперативники во главе с Ковалевым, преодолевая трудности, выходят на его след и останавливают страшный конвейер смерти.