В небольшой город у моря, расположенный на юге страны, возвращается молодой опер Андрей Кораблев, который когда-то жил здесь. Его возвращение в город детства омрачено печальным событием — он приехал, чтобы проводить в последний путь своего единственного близкого человека, старого рыбака, который недавно погиб в море.
В городе Андрея помнят. В прошлом он служил в местном управлении МВД, и у него осталось много друзей и знакомых как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто не всегда соблюдает закон. Общаясь с ними, Андрей начинает подозревать, что смерть его деда не была случайной.