В 1946 году капитан Денис Журавлёв оставляет военную службу и начинает работать в милиции. Его начальник, майор Шумейко, известный как Сатана, — человек с жёстким характером, но он всегда добивается выполнения поставленных задач.
Журавлёв приходит в команду как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и для его поимки нужен нестандартный план. Журавлёв берётся за его разработку.
Однако вскоре становится ясно, что война в мирное время, когда непонятно, кто друг, а кто враг, ещё более запутанная, чем та, с которой он только что вернулся.