В ходе игры формируются две группы участников. Трое из них решают перейти на сторону «тёмных сил». Их цель — использовать обман, хитрость и интриги, чтобы устранить соперников и привлечь новых игроков на свою сторону, оставаясь при этом в тени.
Остальные участники играют честно и пытаются вычислить тех, кто перешёл на сторону «тёмных». Однако в ходе игры любой участник может изменить свою позицию.
В конце каждого выпуска за круглым столом участники обсуждают, кто должен покинуть проект.